Novaland muốn huy động 1.500 tỷ đồng qua kênh trái phiếu

Thương vụ phát hành 1.500 tỷ đồng trái phiếu này sẽ là lần thứ 3 Novaland huy động vốn qua kênh trái phiếu trong nước kể từ đầu năm 2021 đến nay.

Xem thêm: https://vietnammoi.vn/novaland-muon-huy-dong-1500-ty-dong-qua-kenh-trai-phieu-20210715083215242.htm

Theo kế hoạch, giá chuyển đổi ban đầu là 135.700 đồng/cp và tỷ lệ thực hiện quyền chuyển đổi là 33.916 cổ phiếu/trái phiếu.

Cùng thời gian này, công ty đã phát hành gần 6 triệu cổ phiếu để chuyển đổi 11,5 triệu USD trái phiếu quốc tế cho trái chủ The Hong Kong Shanghai Banking Corp Ltd (HSBC). Tỷ lệ chuyển đổi là 103.513,64 cổ phiếu/trái phiếu và giá chuyển đổi được xác định là 44.000 đồng/cổ phiếu

Đồng thời, Novaland có thông báo về việc tăng vốn điều lệ doanh nghiệp từ 14.676 tỷ đồng lên 14.736 tỷ đồng, tương ứng gần 1,5 triệu cổ phần phổ thông sau khi phát hành số cổ phiếu nêu trên.